當(dāng)制造一款優(yōu)秀的發(fā)動(dòng)機(jī)，不再是各家車企的核心技術(shù)壁壘時(shí)，軟件在汽車中的地位，就變得越來越重要。

摩根斯坦利預(yù)測(cè)：未來，汽車60%的價(jià)值都將來自軟件。不斷迭代的軟件，將賦予汽車更加持續(xù)的生命力。

騰訊《中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場與用戶洞察白皮書》顯示，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將在2025年突破2000億元，并占據(jù)全球份額的四分之一。

車聯(lián)網(wǎng)將會(huì)是繼PC、智能手機(jī)之后的下一個(gè)萬億美金級(jí)別的龐大市場，而車載操作系統(tǒng)也因此有望成為熱門投資風(fēng)口。

在深入這個(gè)話題之前，有必要弄清楚車載操作系統(tǒng)是什么?

所謂車載操作系統(tǒng)，就是為汽車專門設(shè)計(jì)的，負(fù)責(zé)管理和控制車載硬件和軟件資源，且符合安全需求的重要底層操作系統(tǒng)。

車載操作系統(tǒng)分為兩部分：

一部分是表層的操作系統(tǒng)。是與用戶、車主進(jìn)行交互的系統(tǒng)，來控制車載電子設(shè)備。它與手機(jī)、電腦操作系統(tǒng)類似，包括對(duì)應(yīng)用、用戶的操作習(xí)慣、交互控制邏輯的適配，其與手機(jī)電腦系統(tǒng)不同的是要與底層的控制系統(tǒng)對(duì)接。

另一部分是底層的控制系統(tǒng)，負(fù)責(zé)控制電子控制單元，能根據(jù)車輛的狀態(tài)、用戶的通過操作系統(tǒng)傳入的指令等因素調(diào)節(jié)各部件的運(yùn)行。

目前各廠家大部分采用QNX、Android、Linux等技術(shù)打造的底層控制系統(tǒng)。

01

格局生變：從三分天下到群雄逐鹿

當(dāng)今的車載操作系統(tǒng)，既不像PC端那樣Windows一家獨(dú)大，也與移動(dòng)端安卓、蘋果的雙頭壟斷完全不同，反而更像是10年前的手機(jī)操作系統(tǒng)，如塞班、MeeGo、安卓、Windows Phone、iOS互相混戰(zhàn)的市場局勢(shì)。

目前，全球市場上主流的車載操作系統(tǒng)主要分為黑莓的QNX、開源社區(qū)的Linux、谷歌的Android三大陣營。

QNX

QNX(全稱Blackberry QNX Neutrino)是一款安全性和穩(wěn)定性極高的微內(nèi)核實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)，具備高運(yùn)行效率、高可靠性特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于汽車、醫(yī)療、軌道交通、核電站、航空航天等領(lǐng)域。

特別是在汽車領(lǐng)域，QNX是全球第一款通過ISO 26262 ASIL level D安全認(rèn)證的車載OS產(chǎn)品，已匹配全球超過40個(gè)汽車品牌，并應(yīng)用于6000多萬輛汽車，是目前市場占有率第一的車載OS。

比如，福特的Sync 3、通用汽車的新安吉星系統(tǒng)以及奧迪/大眾系列虛擬駕駛艙都是基于QNX，德爾福和百度的自動(dòng)駕駛汽車平臺(tái)也均宣布采用QNX。此外百度還計(jì)劃將其自主研發(fā)的CarLife、DuerOS語音及地圖等整合到QNX CAR平臺(tái)之中。

Linux

Linux是一款開源的高效靈活的操作系統(tǒng)，與QNX相比最大優(yōu)勢(shì)在于其為開源軟件，具備很大的定制開發(fā)靈活度。但由于Linux版本變動(dòng)很快，每天都有上千次改動(dòng)，OEM和供應(yīng)商為了得到一個(gè)比較固定和可靠的Linux版本，需要積累很多操作系統(tǒng)上的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。

比如，特斯拉就是在Linux基礎(chǔ)上開發(fā)出了完全適配旗下車輛的車載系統(tǒng)，阿里的AliOS也是基于Linux開發(fā)。

值得一提的是，2016年，由Linux基金會(huì)贊助的開源車載系統(tǒng)AGL(Automotive Grade Linux)項(xiàng)目發(fā)布2.0版本，致力于為汽車廠商和駕駛員提供全新的車載娛樂系統(tǒng)支持。2017年，豐田汽車宣布將在未來的汽車中控中采用AGL的開源軟件;德賽西威也正式加入AGL聯(lián)盟，成為中國首個(gè)加入AGL的智能駕駛整體解決方案提供商。另外，鈴木、戴姆勒、福特、本田、捷豹路虎、馬自達(dá)、三菱、日產(chǎn)、斯巴魯?shù)纫惨呀?jīng)加入AGL聯(lián)盟。

Android

相比QNX和Linux，Android具有龐大的手機(jī)用戶群體、能快速建立起軟件生態(tài)。作為開源操作系統(tǒng)，Android無授權(quán)費(fèi)用，對(duì)中低端操作系統(tǒng)開發(fā)商有很大的吸引力，如雷諾推出的R-Link系統(tǒng)，雪鐵龍DS Connect前裝系統(tǒng)等。

谷歌2014年起在汽車領(lǐng)域布局，推出了Android Auto系統(tǒng)，車主可以將Android手機(jī)上的內(nèi)容投射到車載屏幕上，至今Android Auto已經(jīng)遍布300款不同車型。

不得不說，由于Android Auto系統(tǒng)安全性、穩(wěn)定性以及易用性的局限，2017年谷歌開發(fā)者大會(huì)上谷歌發(fā)布了基于Android打造不依賴手機(jī)終端的Android汽車操作系統(tǒng)，奧迪和沃爾沃宣布將為下一代全新車型預(yù)裝運(yùn)行Android 7.0 操作系統(tǒng)的車載信息娛樂系統(tǒng)。

不過，車載操作系統(tǒng)形成的三分天下的格局，正在發(fā)生改變，而且開始有了中國廠商的身影。以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，依托軟件開發(fā)優(yōu)勢(shì)，正著力打造操作系統(tǒng)。

2015年，阿里基于Linux Kernel LTS開發(fā)出YunOS，并與上汽合資成立斑馬網(wǎng)絡(luò)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣。YunOS在2017年更名為Alios，并在2017年宣布開源。2018年，阿里發(fā)布AliOS 2.0系統(tǒng)。

AliOS屬于智能座艙OS，且不包含自動(dòng)駕駛功能。它通過先進(jìn)的交互方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)座艙內(nèi)部件的操控以及獲取娛樂導(dǎo)航等信息服務(wù)。它通過環(huán)境場景的感知，來為用戶提供駕駛輔助和服務(wù)推薦，從而實(shí)現(xiàn)車輛近遠(yuǎn)程控制(借助手機(jī)APP，車主遠(yuǎn)離車輛也可以進(jìn)行上鎖、解鎖、打開后備箱、打開空調(diào)系統(tǒng)和座椅加熱)和車輛狀態(tài)查詢。

在生態(tài)方面 ，AliOS添加了云服務(wù)相關(guān)的模塊，以接入阿里巴巴的生態(tài)環(huán)境。重點(diǎn)包括電子商務(wù)(淘寶)、網(wǎng)絡(luò)支付(支付寶)和高清地圖(高德)，從而打造手機(jī)之外的第二移動(dòng)支付終端。

在開發(fā)方面 ，AliOS提供了基于云的高效開發(fā)框架CAF，開發(fā)者只需要學(xué)習(xí)一次就可以在多個(gè)端口上進(jìn)行開發(fā)，可同時(shí)支持手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)汽車、Pad、智能家居等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)多端統(tǒng)一。

同樣在2015年，百度推出了百度Car Life，隨后又推出了Duer OS(具有語音識(shí)別功能的人工智能平臺(tái))。

尤其是，其新近發(fā)布的Apollo開放平臺(tái)包括云端服務(wù)、軟件平臺(tái)、參考硬件平臺(tái)以及參考車輛平臺(tái)在內(nèi)的四大模塊，旨在向汽車行業(yè)及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的合作伙伴提供一個(gè)開放、完整、安全的軟件平臺(tái)。幫助他們結(jié)合車輛和硬件系統(tǒng)，快速搭建一套屬于自己的完整的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

在車載操作系統(tǒng)的賽道上，后來者絡(luò)繹不絕。

2017年11月8日，騰訊在成都宣布推出AI in Car車聯(lián)系統(tǒng)。廣汽自主研發(fā)的搭載有騰訊“All in car”系統(tǒng)的iSPACE智聯(lián)電動(dòng)概念車也亮相廣州車展。

緊接著，2019年8月，華為推出 Harmony OS 鴻蒙，這是一款基于微內(nèi)核的全場景分布式OS，可應(yīng)用在手表、大屏、車機(jī)與PC，并計(jì)劃從 2020年發(fā)布的鴻蒙OS2.0版本開始正式支持車機(jī)。

與10年前中國在手機(jī)操作系統(tǒng)競爭的羸弱不同，今天的中國智能汽車市場的復(fù)雜性以及全球市場不確定性，讓車載操作系統(tǒng)的格局撲朔迷離。

中國軟件網(wǎng)認(rèn)為，目前市場上車載操作系統(tǒng)的技術(shù)仍未成熟和完善，一些新興車載操作系統(tǒng)，如阿里的AliOS，若能提升自身技術(shù)實(shí)力，依托自身的電商平臺(tái)構(gòu)建完整的生態(tài)體系，仍有較大機(jī)遇沖破已有的競爭阻力，參與瓜分全球市場份額。

02

新趨勢(shì)：互聯(lián)網(wǎng)公司與車企合作

中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將在2025年突破2000億元，汽車生產(chǎn)商自然不愿放棄這塊肥肉，同時(shí)，廣闊的市場前景也吸引著一眾具有軟件優(yōu)勢(shì)的科技企業(yè)爭先恐后地布局。

但現(xiàn)實(shí)是傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)商缺乏軟件、大數(shù)據(jù)、云端及深度對(duì)接大生態(tài)的能力，而科技企業(yè)則難以對(duì)第一梯隊(duì)供應(yīng)商進(jìn)行整合。

為了解決這個(gè)難題，中國科技巨頭傾向于與汽車生產(chǎn)商建立合資企業(yè)，開發(fā)獨(dú)立的車載操作系統(tǒng)。

這種模式的典型優(yōu)勢(shì)包括：技術(shù)巨頭能夠更接近生產(chǎn)商，因此可以定制車載操作系統(tǒng)以滿足汽車生產(chǎn)商的需求并分擔(dān)研發(fā)成本。

比如2015年3月，阿里與上汽合資成立的斑馬公司已經(jīng)率先開發(fā)出了Ali OS，能夠與車控總線實(shí)現(xiàn)交互，并結(jié)合場景開發(fā)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了智能駕駛艙、語音交互、車輛遠(yuǎn)程控制、車輛狀態(tài)查詢等服務(wù)，目前已經(jīng)在榮威RX5、榮威eRX5、名爵ZS等多款車型中使用。

此外，斑馬智行(上汽集團(tuán)和阿里巴巴集團(tuán)共同打造的一款智能出行APP)已宣布與神龍汽車合作，推出首款搭載斑馬智行2.0的雪鐵龍車型。

不過，Ali OS目前并不是直接“驅(qū)動(dòng)”汽車關(guān)鍵部件的操作系統(tǒng)，作為新生代操作系統(tǒng)，它只是一個(gè)包含云端服務(wù)的可支撐人機(jī)交互和車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)交換的平臺(tái)。

2017年1月，北汽與百度攜手，在2017美國拉斯維加斯CES展上宣布：雙方在智能汽車領(lǐng)域達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，共同致力于推進(jìn)未來汽車智能化升級(jí)。2016年11月，百度與德國戴姆勒正式宣布達(dá)成合作，雙方將攜手向中國客戶提供基于百度CarLife的優(yōu)質(zhì)汽車智能互聯(lián)服務(wù)。

2017年11月，廣汽集團(tuán)攜手騰訊公司全球首發(fā)iSPACE智聯(lián)電動(dòng)概念車。該款車載智能網(wǎng)聯(lián)終端產(chǎn)品基于廣汽自主研發(fā)的擴(kuò)展性好、性能強(qiáng)大、與汽車深度融合的智能網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)，并深度融合了騰訊車聯(lián)“AI in Car”系統(tǒng)在安全、內(nèi)容、大數(shù)據(jù)、云和AI方面的積累。

不僅如此，2018年7月，騰訊將車聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)和技術(shù)底座業(yè)務(wù)拆分，成立“梧桐車聯(lián)科技有限責(zé)任公司”，并引入長安汽車、嘉興鑫聯(lián)作為起始股東，由騰訊副總裁鐘翔平出任公司董事長。據(jù)梧桐車聯(lián)透露，公司已和6個(gè)汽車品牌進(jìn)入實(shí)質(zhì)合作階段，近兩年將逐步實(shí)現(xiàn)上市。

“上汽+阿里”“北汽+百度”“廣汽+騰訊”的出現(xiàn)，表明BAT進(jìn)入“汽車+互聯(lián)網(wǎng)”領(lǐng)域后，“三國殺”的格局已成型。汽車生產(chǎn)廠商和互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)的互補(bǔ)合作也已成為發(fā)展趨勢(shì)。